近日，ICIS發(fā)布報(bào)告表示，持續(xù)一年的俄烏沖突暴露了歐洲化工行業(yè)深層次的結(jié)構(gòu)性弱點(diǎn)。在俄烏沖突背景下，歐洲化工行業(yè)在全球競爭力已跌至最低。能源成本和貿(mào)易流動(dòng)的干擾，影響了歐洲化工行業(yè)應(yīng)對(duì)國際供應(yīng)過剩和嚴(yán)苛環(huán)境氣候法規(guī)的能力。近期，能源價(jià)格的下降暫時(shí)緩解了歐洲化學(xué)生產(chǎn)商的成本壓力，但2022年的高能源價(jià)格仍然對(duì)企業(yè)造成了不良影響，許多企業(yè)仍在醞釀減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。

　　能源成本仍然高企

　　目前，歐洲TTF天然氣價(jià)格自2021年以來首次回落至50歐元/兆瓦時(shí)以下。在冬季即將結(jié)束的3月，歐洲平均天然氣儲(chǔ)存量仍高至約64%。這主要得益于暖冬，以及政府和行業(yè)努力提高天然氣庫存水平、減少消耗并增加液化天然氣(LNG)進(jìn)口。另外，歐洲電價(jià)已回落至俄烏戰(zhàn)爭前水平，約為200歐元/兆瓦時(shí)。

　　不過，歐洲化工企業(yè)還沒法放松。目前，歐洲天然氣和電力價(jià)格仍處于歷史高位，對(duì)歐洲化工行業(yè)仍然造成持續(xù)的成本挑戰(zhàn)。

　　巴斯夫集團(tuán)執(zhí)行董事會(huì)主席薄睦樂2月24日在該公司2022年第四季度分析師電話會(huì)議上指出，巴斯夫位于德國路德維希港的綜合體天然氣消費(fèi)量約占德國總消費(fèi)量的4%。他說：“鑒于我們消耗大量的天然氣，能源價(jià)格上漲時(shí)，我們?cè)诼返戮S希港的競爭力受到影響并不奇怪。2022年8月歐洲天然氣價(jià)格飆升至前所未有的水平。自那以來，氣價(jià)一直在下降，但我們預(yù)計(jì)，與過去幾年相比，氣價(jià)仍將長期保持相對(duì)高位。此外，歐洲市場增長放緩對(duì)部分價(jià)值鏈的供需動(dòng)態(tài)產(chǎn)生了負(fù)面影響。”巴斯夫預(yù)計(jì)，天然氣價(jià)格可能會(huì)維持高位一年，而且在可預(yù)見的未來，相關(guān)成本仍然可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性高企，如此會(huì)使得歐洲的化工生產(chǎn)商認(rèn)真審視他們的化工生產(chǎn)以及能源和原料現(xiàn)況。

　　在歐化企減產(chǎn)應(yīng)對(duì)

　　目前，歐洲化工行業(yè)仍然在采取部分臨時(shí)措施來減少天然氣需求，如降低工廠的運(yùn)行率甚至停產(chǎn)，或增加替代能源的使用。

　　最近的例子是亨斯邁宣布，將公司位于鹿特丹的二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)產(chǎn)能下調(diào)1/3。亨斯邁公司首席執(zhí)行官彼得·亨斯邁2月22日在該公司2022年第四季度電話財(cái)報(bào)會(huì)議上表示，停運(yùn)的MDI生產(chǎn)線只有在“條件允許時(shí)”才會(huì)重啟。亨斯邁表示，第一季度歐洲能源價(jià)格已有所降低，但這是溫和冬季和工業(yè)需求萎縮的結(jié)果。預(yù)計(jì)未來幾年歐洲油氣價(jià)格仍會(huì)持續(xù)高位，因此該公司或?qū)⑦M(jìn)一步重組其歐洲業(yè)務(wù)。

　　由于天然氣價(jià)格高企，雅苒國際去年大幅削減了歐洲的氨產(chǎn)量。該公司表示，2022年第四季度，其在歐洲加權(quán)平均天然氣成本為31.5美元/百萬英熱單位，高于一年前的22.7美元/百萬英熱單位。雅苒國際證實(shí)，隨著今年天然氣價(jià)格下降，其氨產(chǎn)量也在逐漸恢復(fù)，但截至1月底，該公司35%的歐洲氨產(chǎn)能和28%的歐洲化肥產(chǎn)能仍處于停工狀態(tài)。標(biāo)普全球旗下的Fertecon表示，其他歐洲生產(chǎn)商的氨裝置仍有許多處于停運(yùn)狀態(tài)。

　　巴斯夫主席薄睦樂對(duì)分析師表示：“歐洲化學(xué)品產(chǎn)量已大幅下降。需求下降和能源價(jià)格上漲導(dǎo)致部分裝置關(guān)閉，尤其是2022年下半年。德國尤為明顯，2022年德國的化學(xué)產(chǎn)量下降了12%左右?！睔W盟委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度歐洲化工行業(yè)的平均產(chǎn)能利用率為76.4%，低于2021年同期的83.2%。許多公司試圖提高售價(jià)以抵消不斷上漲的成本，但經(jīng)濟(jì)形勢走弱導(dǎo)致需求下跌，特別是高通脹使情況進(jìn)一步惡化。

　　化企推動(dòng)生產(chǎn)轉(zhuǎn)變

　　除了臨時(shí)性措施，目前，歐洲化學(xué)工業(yè)正采取永久性措施應(yīng)對(duì)高能源成本。特別是那些先前就存在競爭力挑戰(zhàn)的裝置，歐洲化企或選擇關(guān)閉產(chǎn)能，或?qū)⑸a(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)。

　　分析人士認(rèn)為，歐洲在全球化學(xué)工業(yè)中的地位在進(jìn)一步下降。據(jù)歐洲化學(xué)工業(yè)委員會(huì)(Cefic)統(tǒng)計(jì)，2021年，歐盟化工行業(yè)銷售額為5940億歐元，歐洲其他地區(qū)的化工銷售額為1670億歐元。然而，由于中國和其他新興經(jīng)濟(jì)體化工行業(yè)快速發(fā)展，過去20年歐盟在世界化工市場的份額急劇下降，從2001年的27%和2011年的19%下降到2021年的15%。

　　這在一定程度上反映出了歐洲石腦油原料生產(chǎn)石化品缺乏競爭力。據(jù)標(biāo)普全球數(shù)據(jù)，1月歐洲乙烯生產(chǎn)成本略高于900美元/噸，而美國的乙烷原料乙烯生產(chǎn)成本僅為250美元/噸。正因?yàn)槿绱?，歐洲化企在歐洲減產(chǎn)的同時(shí)，在其他地區(qū)進(jìn)行巨額投資。巴斯夫首席財(cái)務(wù)官漢斯·烏爾里?！ざ鞲駹柋硎荆骸捌胶獠煌瑓^(qū)域生產(chǎn)足跡對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理非常重要。因此，我們將繼續(xù)加強(qiáng)歐洲以外的業(yè)務(wù)增長，同時(shí)調(diào)整我們?cè)跉W洲地區(qū)的業(yè)務(wù)?！?023~2027年，巴斯夫288億歐元資本支出的47%將在亞洲，而同時(shí)期歐洲僅占36%，北美占15%。

　　包括英力士在內(nèi)的石化生產(chǎn)商已將部分乙烯裂解裝置原料由石腦油改為使用自美國進(jìn)口的乙烷以及液化石油氣(LPG)。這一戰(zhàn)略已取得成功。標(biāo)普全球表示，1月，歐洲使用美國乙烷的裂解裝置平均乙烯生產(chǎn)成本約為450美元/噸，遠(yuǎn)低于該地區(qū)石腦油裂解爐的900美元/噸成本。英力士旗下烯烴及聚合物歐洲公司首席執(zhí)行官羅伯·英格拉姆表示：“在過去10年時(shí)間里，我們一直在為關(guān)鍵生產(chǎn)資產(chǎn)原料靈活性進(jìn)行重大投資。展望未來，我們還將圍繞LNG進(jìn)行進(jìn)一步投資，以滿足我們的電力供應(yīng)?！?/p>