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長期以來,南美洲并非工業(yè)投資的熱點地區(qū)。企業(yè)在對南美進行投資時,其主要目的在于打入當?shù)厥袌?,而非使其融入全球貿易網絡,這與亞洲的情況截然不同。然而,在近期電池市場蓬勃發(fā)展、全球鋰價格水漲船高的局面下,坐擁豐富鋰礦資源的南美洲成為投資熱點,大量資本正在涌入這一地區(qū)。
全球鋰需求快速增長
在電池市場的推動下,近年來,全球鋰需求已經大幅增長。鋰主要以碳酸鋰和氫氧化鋰的形式存在,在鋰離子電池中主要用于正極材料,也可用于電解質和負極材料。以鋰為基礎,2020年,全球鋰消費量為7.94萬噸,以碳酸鋰當量(LCE)為基礎,2020年全球碳酸鋰消費量為42.23萬噸。而2015年時,全球鋰消費量僅為3.36萬噸,2016~2020年的年均增長率達到27%。標準普爾全球公司指出,全球鋰消費量的增速仍在加快,預計2025年全球鋰需求將達到21.59萬噸,年均增速高達34%。
鋰需求增長的關鍵在于電池。標準普爾全球公司表示,電池生產中消耗的鋰占全球鋰消費量的份額已經從2015年的48%增加到2020年的67%,預計到2025年將達到88%。2020年,電動汽車占鋰離子電池市場的72%,儲能領域只占全球鋰離子電池市場的5%,但這個領域正在快速增長。
南美坐擁豐富鋰資源
在電池行業(yè)迅速發(fā)展的背景下,擁有豐富鋰資源的南美國家受到更多的關注。據美國地質調查局的估算數(shù)據,阿根廷、玻利維亞和智利的鹽湖下蘊藏著大量的鋰礦,三國也被稱為“鋰三角”?!颁嚾恰钡貐^(qū)的鋰資源開發(fā)潛力巨大。截至2021年,阿根廷、玻利維亞和智利這三個國家的鋰資源總量為4980萬噸,占世界總量的62.7%,探明儲量為1140萬噸,占世界總探明儲量的51.8%。
在這三個國家中,智利的鋰工業(yè)最發(fā)達,自上世紀90年代以來一直是全球主要的鋰生產國。截至2021年,智利的鋰資源總量為980萬噸,其中已經探明的儲量達到920萬噸。鋰產量方面,在過去的幾十年里,智利的鋰產量穩(wěn)步增長,2000年為5300噸,2010年為1.05萬噸,2020年為2.15萬噸,2021年激增到2.6萬噸。
阿根廷的鋰資源總量比智利大得多,截至2021年的總量為1900萬噸。不過,阿根廷鋰資源開發(fā)的程度遠不及智利,截至2021年阿根廷探明的鋰資源儲量只有220萬噸,但大量勘探工作正在進行。阿根廷的鋰產量同樣遠不及智利,在2000年僅為200噸,2010年增至2950噸,在2020年增至5900噸。
相比之下,根據美國地質勘探局的數(shù)據,玻利維亞擁有世界上最大的鋰資源——2100萬噸,占世界總量的26%,但開發(fā)才剛剛開始。
資本擴能已然開始
目前,隨著南美資源優(yōu)勢日益凸顯,內外部資本加緊了對當?shù)氐耐顿Y開發(fā),目前以開發(fā)潛力較大的阿根廷和玻利維亞為主。
鋰資源開發(fā)較早、較成熟的智利目前有兩家鋰化學品生產商。標準普爾全球公司的統(tǒng)計數(shù)據顯示,SQM是智利最大的鋰化學品生產商,產能為8.2萬噸LCE/年。美國雅保公司是第二大生產商,產能為5.9萬噸LCE/年。目前,這兩家生產商均在投資擴能,SQM計劃將產能擴大到18.2萬噸LCE/年,雅保公司計劃將產能擴大至9.9萬噸LCE/年。
在玻利維亞,國有企業(yè)Yacimientos de lilio bolvianos(YLB)成立于2017年,旨在推進一個投資23億美元的項目,其中包括1.5萬噸/年碳酸鋰工廠和35萬噸/年氯化鉀工廠。碳酸鋰工廠計劃在2022年年底開始生產。玻利維亞鋰產業(yè)起步緩慢在一定程度上反映了其鹵水的性質。與智利和阿根廷的鹵水相比,玻利維亞的鹵水濃度較低,深度也較深。該國又是內陸國家,基礎設施不發(fā)達,給投資造成了障礙。
在阿根廷,投資活動正在如火如荼地進行。目前,阿根廷有兩家生產鋰化學品的公司,即加拿大Livent公司和澳大利亞Allkem公司,都開始了擴能項目。Livent公司的Fenix項目于1997年開始運營,目前產能為2.6萬噸LCE/年,但在今年3月,該公司宣布了一個11億美元的項目,將其產能提高到6萬噸LCE/年。Allkem公司的Olaroz工廠自2014年開始投產,產能為1.75萬噸LCE/年,到2022年年底將擴建至4.25萬噸LCE/年,未來兩年還將增加產能。該項目的總投資估計為4.25億美元。
阿根廷一些新的鋰生產項目正在建設之中。法國Eramet公司大約10年前開始在阿根廷勘探合適的鹵水礦床,目前已恢復其投資6億美元的Centenario Ratones項目。今年年初,該公司又開始建設一個2.4萬噸LCE/年的工廠。加拿大Lithium Americas和中國贛鋒鋰業(yè)正在阿根廷Cauchari-Olaroz建設一個耗資7.41億美元的項目。第一階段,4萬噸LCE/年的產能計劃在2023年開始運行;第二階段,2萬噸LCE/年產能緊隨其后。此外,阿根廷其他4個鋰項目也在建設中,大約有60個項目正在籌備中。
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